Beim Onboarding von Dienstleistern können Sie die Bulk-Kontoerstellung in Ihrem Lokale Dienstleistungen-Konto nutzen, um via CSV-Upload mehrere Konten auf einmal zu erstellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das geht.
Hinweis
Die Bulk-Kontoerstellung ist derzeit nur für Verwaltungskonten verfügbar.
Vorteile
Die Möglichkeit, mehrere Konten auf einmal zu erstellen, kann zu Ihrem Unternehmenswachstum beitragen, denn:
- Sie sparen Zeit bei der Erstellung mehrere Dienstleisterkonten
- Sie verringern die Kosten und den Zeitaufwand für das Onboarding von Dienstleistern
So funktioniert's
Statt die Dienstleister einzeln hinzuzufügen, können Sie mit der Bulk-Kontoerstellung bis zu 100 Dienstleister gleichzeitig hochladen. Laden Sie dazu in Ihrem Lokale Dienstleistungen-Verwaltungskonto die CSV-Vorlage herunter, geben Sie die Informationen Ihrer Dienstleister ein und laden Sie anschliessend die ausgefüllte Tabelle hoch.
Beim Hochladen wir jede Zeile der Tabelle auf ihre Vollständigkeit geprüft und validiert. Nach erfolgreichem Hochladen erstellt das Bulk-Tool automatisch ein Konto für jede vollständige und validierte Zeile. Sie werden dann zum nächsten Schritt der Kontoeinrichtung weitergeleitet.
Anleitung
So erstellen Sie im Lokale Dienstleistungen-Verwaltungskonto mehrere Konten auf einmal:
1. Tabelle herunterladen- Melden Sie sich in Ihrem Lokale Dienstleistungen-Konto an.
- Wählen Sie aus dem Menü
links Verwaltete Konten aus.
- Klicken Sie auf das Symbol
für die Kontoerstellung.
- Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Bulk-Kontoerstellung aus. Sie gelangen dann auf die Seite «Mehrere Konten hinzufügen».
links Verwaltete Konten aus.- Klicken Sie auf den Link CSV-Vorlage, um die Tabelle herunterzuladen.
- Die Tabelle enthält Musterdaten. Geben Sie die Informationen zu jedem Dienstleister (max. 100) ein und verwenden Sie für jeden Dienstleister jeweils eine neue Zeile, wie es die Musterdaten vorgeben.
- Im Benutzerhandbuch (nur auf Englisch) und den nachfolgenden Links finden Sie Anweisungen und weitere Informationen zum Ausfüllen spezifischer Felder.
- Überprüfen Sie nach der Eingabe, ob jede Zeile korrekt ist und alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.
- Speichern Sie die Tabelle auf dem Computer.
- Klicken Sie auf der Seite «Mehrere Konten hinzufügen» auf CSV-Datei hochladen.
- Klicken Sie auf «Zum Auswählen klicken», um Ihre Tabelle auszuwählen.
- Wählen Sie die gespeicherte CSV-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf CSV-Datei hochladen.
- Im Fenster «Upload-Ergebnisse» sehen Sie, wie viele Zeilen erfolgreich hochgeladen wurden und bei wie vielen Zeilen dies aufgrund von Fehlern nicht möglich war.
- Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. Dadurch gelangen Sie zurück auf die Seite «Mehrere Konten hinzufügen». Dort können Sie die Zusammenfassung und die Berichte, die beim Bulk-Upload generiert wurden, prüfen.
Wenn der Bulk-Upload zu einem «Fehlerbericht» geführt hat, führen Sie bitte folgende Schritte aus.
- Gehen Sie auf der Seite «Mehrer Konten hinzufügen» zur Zeile mit der Zusammenfassung des Bulk-Uploads.
- Klicken Sie in der Spalte «Aktionen» auf Fehlerbericht herunterladen, um den Bericht zu überprüfen.
- In der Spalte «V» sehen Sie, für welche Zeilen aufgrund von Fehlern kein Dienstleisterkonto erstellt werden konnte.
- Die Spalte «W» enthält Einzelheiten zu den Fehlern.
- Beheben Sie die Fehler.
- Laden Sie die «Fehlerbericht»-CSV-Datei entsprechend der Anleitung im Abschnitt «Ausgefüllte Tabelle hochladen» dieses Artikels hoch.