Neste artigo, descrevemos as etapas para configurar uma integração legada com o Salesforce. Siga as instruções para preparar seu site e suas contas do Salesforce e do Google Ads, vincular essas contas e começar a importar conversões.
Como cada empresa é diferente, incluímos instruções básicas neste documento, mas é recomendado personalizar a configuração de acordo com a maneira como você usa o Salesforce. Se outra pessoa gerencia sua conta do Salesforce, trabalhe com ela para encontrar a melhor solução para seu caso. Você precisa ser capaz de editar o código do seu site. Você ou seu desenvolvedor Web precisa editar o código para capturar o ID de clique do Google (GCLID).
Antes de começar
Para usar esse recurso, você precisa satisfazer os seguintes requisitos:
- Ter uma credencial que atenda aos requisitos de permissões mínimas na sua conta do Salesforce.
- Ser capaz de fazer login em uma conta do Sales Cloud do Salesforce com as permissões apropriadas. Para facilitar a configuração, use uma conta com permissões de administrador do sistema, supondo que suas configurações de acesso padrão não tenham sido alteradas.
- Ativar a codificação automática na sua conta do Google Ads.
- Ser capaz de editar o código do seu site. Você ou seu desenvolvedor Web precisa editar o código para capturar o ID de clique do Google (GCLID).
- Ser capaz de fazer mudanças na sua conta do Salesforce, incluindo a criação de campos personalizados e a ativação do acompanhamento de histórico de campos.
- Ter um ciclo do clique até a conversão com menos de 90 dias. As conversões enviadas mais de 90 dias depois do último clique associado não serão importadas pelo Google Ads e, assim, não vão aparecer nas suas estatísticas de conversão.
- Usar o recurso "web-to-lead" do Salesforce ou outra solução para transmitir informações de lead do seu site para o Salesforce.
Instruções
Etapa 1: configurar sua conta do Salesforce
Antes de começar, verifique se sua conta do Salesforce está configurada da seguinte maneira. Se alguém gerencia a conta do Salesforce para sua empresa, essa pessoa pode ajudar você nesta etapa.
- Atualize o objeto "Opportunity" (Oportunidade) com as seguintes mudanças:
- Crie um campo personalizado com o GCLID de "Field Name" (Nome do campo), em letras maiúsculas e sem aspas. O "Field Label" (Rótulo do campo) pode ser o que você quiser. Defina o tamanho do campo como 255 caracteres. Torne esse campo somente leitura para que os usuários não o alterem acidentalmente.
- Ative o acompanhamento do histórico de campos para o campo "Stage" (Estágio).
- Atualize o objeto "Lead" com as seguintes mudanças:
- Crie um campo personalizado com o GCLID de "Field Name" (Nome do campo), em letras maiúsculas e sem aspas. O "Field Label" (Rótulo do campo) pode ser o que você quiser. Defina o tamanho do campo como 255 caracteres. Torne esse campo somente leitura para que os usuários não o alterem acidentalmente.
- Ative o acompanhamento do histórico de campos para o campo "Lead status" (Status do lead).
- Mapeie o novo campo "Lead.GCLID" para o novo campo "Opportunity.GCLID".
Etapa 2: ajustar o formulário "web-to-lead" do Salesforce
Para armazenar o GCLID com as informações de lead, você precisa modificar seus formulários de envio "web-to-lead" para que todos os novos leads incluam o valor de GCLID. Talvez você precise da ajuda de um desenvolvedor Web e de um administrador do Salesforce para concluir esta etapa.
Veja abaixo como adicionar o campo "GCLID" aos seus formulários "web-to-lead" existentes.
- Gere um formulário "web-to-lead" padrão e inclua todos os campos que seus clientes em potencial devem preencher. Inclua também o campo de lead "GCLID" como um campo oculto. O desenvolvedor Web ou administrador do Salesforce saberá como fazer essa mudança.
- Seu desenvolvedor vai precisar anotar o ID do campo de entrada do GCLID, já que é necessário inserir essa informação na próxima etapa, em que o JavaScript é implementado no seu site.
- Seu desenvolvedor Web vai atualizar os formulários atuais com esse novo código HTML. Isso significa que seus formulários vão transmitir o valor de GCLID com as informações de lead para o Sales Cloud.
O Salesforce e suas páginas da Web estão prontos para coletar todos os dados. Na próxima etapa, seu desenvolvedor Web vai atualizar o site para transmitir o valor do GCLID automaticamente ao novo campo de formulário do GCLID.
Lembre-se de que seu formulário "web-to-lead" precisa estar localizado no mesmo domínio que o restante das suas páginas da Web para que o JavaScript transfira corretamente o valor de GCLID para o formulário.
Observação: outros métodos de envio de leads
Se as informações de lead do seu formulário da Web passarem por outro sistema antes de chegarem ao Salesforce, verifique se os sistemas de processamento de lead intermediários transmitem o GCLID para que o valor de GCLID chegue à sua conta do Salesforce. O sistema que você usa precisa ter uma maneira de fazer isso. Se não tiver certeza, entre em contato com o suporte de terceiros da solução que você utiliza.
Etapa 3: editar seu site para coletar e salvar o ID de clique
Quando um visitante clica no seu anúncio, o Google Ads anexa um parâmetro de URL "GCLID" ao URL que leva à sua página de destino.
Seu site precisará registrar e armazenar o valor desse parâmetro para que possa recuperá-lo mais tarde, quando um cliente em potencial inserir dados no formulário de lead. Se você trabalha com um desenvolvedor Web, ele pode ajudar a editar o código do seu site.
Para fazer isso, recomendamos modificar e incorporar o código JavaScript a seguir. Antes de incorporá-lo, lembre-se de atualizar a linha "var gclidFormFields" para incluir os IDs dos novos campos que você adicionou na etapa anterior. É assim que o JavaScript sabe quais deles precisam conter o valor de GCLID. Depois que essa modificação for concluída, incorpore esse código imediatamente antes da tag de fechamento </body> de todas as páginas
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 dias em milissegundos para a expiração
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // todos os códigos dos campos de formulário do GCLID possíveis
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Recomendamos que você insira esse código em todas as páginas da Web do seu site. Dessa forma, você não precisa adicioná-lo cada vez que criar novos anúncios com novas páginas de destino. Você também não precisa se preocupar em perder GCLIDs se começar a direcionar o tráfego de anúncios para diferentes páginas de destino. Sendo assim, adicione esse código ao seu modelo de página da Web (ou a um elemento de página compartilhado, como o rodapé) para que todas as páginas novas incluam automaticamente o código.
Etapa 4: testar se o sistema está funcionando
- Acesse o site adicionando o parâmetro ?gclid="test" ao URL.
- Exemplo: http://example.com?gclid="test"
- Acesse seu formulário de lead e envie um lead de teste.
- Faça login no Salesforce, encontre esse novo lead de teste e veja se o campo "GCLID" personalizado mostra o valor "test".
- Converta o lead de teste em uma oportunidade. O campo "GCLID" personalizado da nova oportunidade também deve mostrar "test".
- Repita as etapas de 2 a 4 para todos os formulários de lead para verificar se cada um está configurado corretamente. Se "test" aparecer no campo "GCLID" para leads e oportunidades que se originaram de todos os seus formulários de lead, você já poderá vincular suas contas.
Etapa 5: vincular suas contas do Google Ads e do Salesforce
Nesta etapa, você precisará fazer login no Salesforce. Use um login dedicado do Salesforce em vez do seu login pessoal. Veja os requisitos de permissões aqui. Para ver instruções completas sobre como vincular suas contas, leia Vincular as contas do Google Ads e do Salesforce.
Dica: acompanhamento de conversões de várias contas
Se você usa o acompanhamento de conversões de várias contas na sua conta de administrador (MCC), precisa vincular sua conta do Salesforce à de administrador. Em caso negativo, é possível vincular sua conta que não é de administrador.
Etapa 6: configurar suas ações de conversão
Depois de vincular suas contas do Google Ads e do Salesforce, você precisa escolher quais eventos (status de lead e estágios de oportunidade) vão ser usados para monitorar conversões. Isso significa que, sempre que um lead ou uma oportunidade atingir um desses pontos, uma conversão vai ser registrada no Google Ads. Se um lead ou oportunidade voltar ao estágio ou status anterior, o Google Ads não vai fazer o registro como conversão. Verifique se a ordem dos eventos no Salesforce corresponde ao funil de vendas.
- Na sua conta do Google Ads, clique no ícone Metas
.
- Clique no menu suspenso Conversões no menu da seção.
- Clique em Salesforce. Vai aparecer uma lista com todas as contas do Salesforce vinculadas à sua conta do Google Ads.
- Clique na conta do Salesforce que você acaba de vincular. Isso vai levar você a uma página com uma lista de eventos do Salesforce para essa conta.
- Siga as etapas abaixo para cada marco que você quer associar a uma ação de conversão:
- Clique no menu suspenso "Ação de conversão".
- Clique em "Criar uma nova ação de conversão" e defina as configurações da ação. Observações importantes:
- O nome que você escolher para a conversão vai ajudar a reconhecer a ação de conversão mais tarde, quando ela for mostrada nos relatórios. Por exemplo, o nome pode ser "Vendas para leads qualificados" ou "Nova oportunidade".
- Para registrar o maior número possível de conversões, selecione a janela máxima de 90 dias.
- Clique em Criar e continuar.
- Clique em Concluído quando for mostrada a página de confirmação de que seu marco foi mapeado para uma ação de conversão.
- Programe suas importações de conversões:
- Clique na seção "Programação de importação".
- Use os menus suspensos para selecionar a frequência com que você gostaria que o Google Ads importe suas conversões e a que horas. Se você usar uma estratégia de lances automáticos do Google Ads para definir lances para conversões, sua estratégia funcionará melhor se o upload das conversões for feito com frequência, de preferência uma vez por dia.
- Clique em Salvar.
- Clique em "Voltar" para retornar à página "Contas do Salesforce".
.Você também pode configurar as ações de conversão do Salesforce na página "Ações de conversão".
- Na sua conta do Google Ads, clique no ícone Metas
- Clique no menu suspenso Conversões no menu da seção.
- Clique em Resumo.
- Essa ação direciona você a uma página com a lista das suas ações de conversão.
- Clique no botão de adição
e em Importar.
- Selecione Salesforce e clique em Continuar.
- Na seção "Contas e marcos", clique na conta do Salesforce que contém as conversões que você quer acompanhar e, depois, selecione um marco que o Google Ads deve registrar como uma conversão. Se você quiser usar as mesmas configurações de ação de conversão nos seus eventos, selecione mais de um marco.
- Defina as configurações da ação de conversão.
- Clique em Criar e continuar.
- Clique em Concluído quando for mostrada a página de confirmação de que seu marco foi mapeado para uma ação de conversão. Para que outro marco seja mapeado para uma ação de conversão, clique em "Configurar outra ação de conversão do Salesforce". Isso apenas cria uma ação de conversão para mapear para o marco do Salesforce. Para programar a frequência com que os eventos do Salesforce são importados como conversões, clique em "Salesforce" no menu à esquerda e consulte o conjunto anterior de etapas para agendar as importações. Na integração legada com o Salesforce, a coluna de origem da conversão é "Site (Salesforce.com)".
Como o valor de conversão é importado
Se você tiver solicitado a importação do valor da conversão da sua conta do Sales Cloud, o Google Ads vai calcular o valor multiplicando a "Probabilidade" do estágio da oportunidade (conforme configurado na sua conta do Sales Cloud) pelo valor mais recente do campo "Valor" da oportunidade.
Exemplo
Suponha que você tenha solicitado ao Google Ads a importação das suas conversões semanalmente, e que a última importação tenha acontecido há sete dias. Há dois dias, você marcou o estágio de uma oportunidade como "Em negociação". O valor da oportunidade é US$ 1.000, e a probabilidade para o estágio de negociação é de 75%. Ontem, você mudou valor para US$ 1.600. Hoje, o Google Ads importou sua conversão e calculou o valor dela em US$ 1.200 (75% x US$ 1.600).
Se você realmente acredita que o valor de conversão deve ser calculado com base no valor que foi definido quando o estágio de oportunidade mudou, recomendamos definir que as importações aconteçam diariamente.
Como editar suas ações de conversão do Salesforce
Para mudar os eventos do Salesforce que você quer acompanhar como conversões, siga as instruções abaixo:
- Na sua conta do Google Ads, clique no ícone Metas
- Clique no menu suspenso Conversões no menu da seção.
- Clique em Salesforce.
- Clique na conta do Salesforce com eventos mapeados para ações de conversão que você quer editar.
- Escolha entre estas opções:
- Para mudar a ação de conversão mapeada para um marco do Salesforce, clique no menu suspenso e selecione outra uma ação de conversão ou crie uma.
- Se uma ação de conversão não deve mais ser vinculada a um marco do Salesforce, clique em Desfazer ação de conversão.
- Clique em Voltar.
Etapa 7: importar suas conversões
Agora sua conta vai importar automaticamente conversões do Salesforce na programação que você definiu.
Para garantir que tudo esteja funcionando como esperado, importe as conversões de forma manual. Na sua conta do Google Ads, acesse a página que lista os eventos do Salesforce e clique em "Importar agora". Permaneça nessa página até que a importação seja concluída. Vai aparecer uma mensagem informando se a importação foi bem-sucedida ou não.
Na primeira vez que você solicita uma importação, o Google Ads recupera todas as conversões que ocorreram nos últimos 14 dias. Para cada importação subsequente, incluiremos todas as conversões desde a última importação (até 14 dias anteriores). Desse modo, recomendamos importar suas conversões pelo menos uma vez por semana.
A importação poderá levar alguns minutos, dependendo de quantas conversões serão incluídas no upload. O link "Importar agora" será desativado quando uma importação estiver ocorrendo, quando você não tiver mapeado nenhum lead ou oportunidade do Salesforce para ações de conversão do Google Ads ou quando houver alterações não salvas nas suas ações de conversão.
Se houver algum problema com uma das importações programadas, você receberá uma notificação na sua conta do Google Ads.
Como analisar o histórico de importações
- Na sua conta do Google Ads, clique no ícone Metas
- Clique no menu suspenso Conversões no menu da seção.
- Clique em Salesforce.
- Clique em "Histórico de importações" na parte de cima da página confira as colunas para saber mais sobre o status do upload:
- A coluna "Status" permite saber com facilidade se as conversões do Salesforce foram importadas.
- A coluna "Resultados" apresenta links para visualizar as conversões importadas e aquelas que não foram devido a erros de arquivo.
- A coluna "Ações" oferece os seguintes links:
- "Fazer download dos resultados": faça o download de uma cópia do arquivo enviado. Esse link aparece quando todas as conversões do seu arquivo são importadas.
- "Fazer download de tudo": faça o download de uma cópia do arquivo enviado, incluindo conversões com falha na importação.
- "Fazer download dos erros": faça o download de uma planilha com as conversões do seu arquivo que não foram importadas, além de mensagens de erro.
- Quando você seleciona qualquer um dos três links acima, o arquivo transferido inclui uma coluna "Resultados", que confirma a importação de uma conversão ou explica por que não foi possível fazer isso. Esses links são removidos de 30 a 60 dias após o upload inicial.
Como corrigir erros
Se você encontrar um erro ao fazer o upload das conversões do Salesforce, saiba como corrigir problemas com a importação de conversões do Salesforce usando a integração legada com o Salesforce.
