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Dicas para finanças

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Trabalhar com orçamentos

Visualizar e organizar dados

Colaborar e compartilhar conteúdo


               

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Criar e colaborar em propostas de orçamento " "

Elabore uma proposta de orçamento para um projeto e receba feedback da sua equipe usando o Documentos Google. As pessoas com quem você compartilhar o rascunho poderão adicionar comentários e sugerir edições inline. Você pode responder aos comentários e receber as aprovações necessárias. No histórico de revisões, há uma trilha de auditoria para ver quem fez as alterações, e é possível reverter para versões anteriores a qualquer momento.

Saiba como

Compartilhar um arquivo de planilha do Google Drive

  1. Selecione o arquivo que você quer compartilhar.
  2. Clique em Compartilhar ou no ícone Share.
  3. Insira o grupo do Google ou o endereço de e-mail das pessoas com quem você quer compartilhar.
  4. Para decidir o papel que as pessoas vão ter no seu arquivo, selecione Leitor, Comentador ou Editor.
  5. Se a sua conta estiver qualificada, você vai poder adicionar uma data de validade para o acesso compartilhado.
  6. Selecione a opção para notificar as pessoas.
    • Se você quiser notificar as pessoas sobre o compartilhamento de um item, marque a caixa ao lado de "Notificar pessoas". Dessa forma, cada endereço de e-mail adicionado vai ser incluído na mensagem.
    • Se você não quiser notificar as pessoas, desmarque a caixa.
  7. Clique em Enviar ou Compartilhar.

Discutir ideias em tempo real sobre orçamentos e estratégias" "

Após confirmar o orçamento do projeto, reúna a equipe para colaborar em uma videochamada do Google Meet. Na reunião, compartilhe o link das planilhas de orçamento no Planilhas para que todos possam editar e usar esses recursos para discutir ideias. Durante a chamada, todos poderão sugerir estratégias e anotar as ideias.

Saiba como

Apresentar durante uma videochamada

  1. Participe de uma videochamada do Google Meet.
  2. Na parte de baixo, clique em Apresentar agora Compartilhar tela.
  3. Selecione Uma guia, Uma janela ou A tela inteira.
    • Quando você apresenta uma guia do Chrome, o áudio é compartilhado por padrão.
    • Para apresentar outra guia:
      1. Selecione a guia que você quer apresentar.
      2. No banner, clique em Compartilhar esta guia.
    • Se você estiver usando uma guia nas Apresentações Google, poderá controlar esse recurso no Google Meet.
  4. Clique em Compartilhar.
  5. Opcional: para liberar e mostrar a apresentação como um bloco, clique em Liberar .
    Agora é possível encontrar mais participantes durante a apresentação.

Dicas:

  • Se a câmera estiver ligada, seu vídeo vai ser visto durante a apresentação.
  • Para melhorar as apresentações e evitar o efeito de espelho infinito, compartilhe uma janela diferente ou uma guia específica, em vez da janela da reunião.
  • Para compartilhar o áudio, você precisa selecionar Compartilhar uma guia do Chrome ou Compartilhar esta guia.

Adicionar dados financeiros a uma planilha

  1. No Planilhas, abra uma planilha.
  2. Em uma célula vazia, digite =GOOGLEFINANCE.
  3. Entre parênteses, adicione uma das seguintes opções, separadas por vírgula:
    • Um símbolo de ação entre aspas
    • (Opcional) O atributo que você quer exibir, como o preço, entre aspas
    • (Opcional) Uma data de início e término precedidas por DATE e seguidas pela data numérica entre parênteses
    • (Opcional) Frequência diária ou semanal entre aspas
  4. Pressione Enter.

Criar demonstrativos financeiras e orçamentos com modelos " "

Crie demonstrativos financeiros e verifique os registros contábeis com um modelo do software de contabilidade da Xero para o Planilhas. Use um modelo do Quickbooks da Intuit para acompanhar o lucro e as despesas anuais.

Tenha modelos agora: galeria de modelos das Planilhas Google

Criar modelos financeiros para avaliar projetos" "

Para saber se o projeto proposto vale a pena, crie modelos financeiros usando o Planilhas. Calcule a taxa interna de retorno, o retorno do investimento e o valor presente líquido. Ajuste os principais parâmetros de entrada no modelo para analisar o impacto dos possíveis cenários. Veja quando os custos se aproximam das limitações do orçamento usando cores de formatação condicional. Compartilhe a planilha com a equipe para receber feedback.

Saiba como na Central de Ajuda dos Editores de arquivos Google

Mostrar flutuações usando tabelas dinâmicas ou gráficos de cascata" "

Veja como o lucro da sua empresa muda trimestralmente a cada ano com um gráfico de cascata. Também é possível agrupar em uma tabela dinâmica o total de vendas de várias regiões para ver o subtotal combinado.

Saiba como

Adicionar um gráfico de cascata

  1. No computador, abra um arquivo no Planilhas Google.
  2. Selecione as células que você quer incluir no gráfico.
  3. Clique em Inserir e Gráfico.

Saiba mais na Central de Ajuda dos Editores de arquivos Google

Adicionar uma tabela dinâmica

  1. No computador, abra um arquivo no app Planilhas Google.
  2. Selecione as células com os dados de origem que você quer usar. Importante: todas as colunas precisam ter um cabeçalho.
  3. No menu na parte de cima, clique em Inserir e Tabela dinâmica. Se não estiver aberta, clique na página da tabela dinâmica.
  4. No painel lateral, ao lado de "Linhas" ou "Colunas", clique em Adicionar e selecione um valor.
    • Às vezes, tabelas dinâmicas são sugeridas com base nos dados escolhidos. Para adicionar uma tabela dinâmica, escolha uma opção em "Sugestões".
    • As sugestões de alta confiança da tabela dinâmica serão inseridas automaticamente após a criação dela.
    • Para desativar as sugestões de tabelas dinâmicas:
      1. Na parte de cima, clique em Ferramentas e Controles de sugestão.
      2. Desative a opção Ativar sugestões da tabela dinâmica.
  5. No painel lateral, ao lado de "Valores", clique em Adicionar e escolha o valor que você quer encontrar nas linhas ou colunas.
  6. É possível alterar a forma como os dados são listados, classificados, resumidos ou filtrados. Ao lado do que você quer mudar, clique na seta para baixo Seta para baixo.

Organizar informações financeiras com funções" "

Com o Planilhas, é fácil organizar e entender os dados financeiros. Reúna os dados financeiros de diversas planilhas em uma única planilha com a função IMPORTRANGE. Adicione preços de ações para ver tendências com a função GOOGLEFINANCE.

Saiba como
  1. No Planilhas, abra uma planilha.
  2. Em uma célula vazia, digite =GOOGLEFINANCE.
  3. Entre parênteses, adicione uma das seguintes opções, separadas por vírgula:
    • Um símbolo de ação entre aspas
    • (Opcional) O atributo que você quer exibir, como o preço, entre aspas
    • (Opcional) Uma data de início e término precedidas por DATE e seguidas pela data numérica entre parênteses
    • (Opcional) Frequência diária ou semanal entre aspas
  4. Pressione Enter.

Por exemplo: Para listar o preço das ações do Google diariamente no mesmo horário ao longo de 2019, digite: =GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2019,1,1), DATE(2019,12,31), "DAILY")

Saiba mais na Central de Ajuda dos Editores de arquivos Google

Compartilhar e gerenciar o acesso a arquivos para equipes multifuncionais" "

O trabalho das equipes financeiras frequentemente é multifuncional e colaborativo com outros departamentos, como marketing e vendas. Manter todos informados pode ser um desafio, seja para fazer uma reunião interna com os membros da equipe ou se comunicar com os diferentes departamentos. O Grupos facilita a comunicação rápida com todos de uma só vez. Também é possível adicionar somente pessoas específicas a um grupo para limitar o compartilhamento de informações confidenciais de projetos. Depois de adicionar contas de e-mail a um grupo, é possível enviar mensagens para todos.

Primeiros passos com o Grupos do Google

Faça pesquisas internas e analise os resultados" "

Se seu departamento de finanças fornece serviços a outro grupo, você pode avaliar a qualidade desses serviços com uma pesquisa interna. Também é possível ajudar a priorizar projetos enviando uma pesquisa às partes interessadas para coletar dados financeiros. Otimize as operações usando pesquisas internas para identificar processos redundantes ou com valor marginal. Use o Formulários para criar e enviar sua pesquisa. Em seguida, analise rapidamente as respostas coletadas no Planilhas para fundamentar as decisões da equipe.

Saiba como

Criar sua pesquisa no Formulários

  1.  Ir para o Formulários Google.
  2. Clique em Em branco Plus.
  3. Um novo formulário será aberto.

Saiba mais: Adicionar perguntas e personalizar seu design

Acessar resultados em uma planilha

  1. Abra um arquivo no app Formulários Google.
  2. Na parte de cima, em "Respostas", clique em Resumo.
  3. No canto superior direito, clique em Mais Mais e Selecionar destino para as respostas.
  4. Selecione uma opção:
    • Criar uma nova planilha: cria uma planilha para respostas no Planilhas Google.
      • Quando você usa os dados do Formulários Google para criar uma nova planilha, as Planilhas Google colocam automaticamente os dados em uma tabela, formatando e estruturando as informações. Saiba como usar tabelas nas Planilhas Google.
    • Selecionar planilha atual: para armazenar respostas, selecione uma das suas planilhas atuais no app Planilhas Google.
  5. Clique em Criar ou Selecionar.

Criar apresentações para propostas e planejamento" "

Ao iniciar um projeto, crie um rascunho da proposta no Apresentações. Comece com um modelo para poupar tempo. Adicione os principais objetivos, metas do projeto, estratégias e atualizações. Compartilhe a apresentação com a equipe para que todos adicionem feedback. Apresente a proposta a equipes interfuncionais espalhadas pelo globo.

Saiba como criar uma apresentação com o Apresentações.

Hospede visualizações de dados e métricas em tempo real em um site" "

Ao trabalhar de forma multifuncional, os membros da equipe frequentemente precisam de métricas importantes sobre tópicos como orçamentos, ROI e resultados. Crie um site de equipe interno no Sites para hospedar esses dados e links para documentos importantes. Em seguida, use as permissões e Grupos para controlar o acesso a informações confidenciais.

Saiba como

Criar um site no Google Sites

Escolha uma opção:

Criar um grupo e adicionar membros à equipe

  1. Faça login no Grupos do Google.
  2. Na parte de cima, clique em Criar grupo.
  3. Digite as informações e escolha as configurações do grupo. Estas são algumas configurações sugeridas:
    • Quem pode ver as conversas: apenas os membros da equipe, se você quiser manter a privacidade das comunicações do projeto.
    • Participantes do grupo: endereço de e-mail de cada pessoa da equipe do projeto.
    • Gerentes do grupo: endereços de e-mail de qualquer membro da equipe que precise adicionar outras pessoas mais tarde.
    • Adicionar participantes diretamente: ative essa opção para controlar quem participa do grupo.
  4. Clique em Criar grupo.
Antes de enviar a primeira mensagem, aguarde alguns minutos até que o grupo seja ativado. Caso contrário, você receberá uma notificação informando que não foi possível entregar sua mensagem.

Conceder acesso ao site para os membros da sua equipe

  1. No computador, abra um site no novo Google Sites.
  2. Na parte de cima da tela, clique em Compartilhar Compartilhar com outras pessoas.
  3. Ao lado de "Site publicado", selecione a opção Restrito ou Público na lista suspensa.
    • Se você usa o Google Sites com uma conta escolar ou de trabalho, talvez veja outras opções. 
  4. Clique em Salvar ou Concluído.
  5.  Se você selecionou "Restrito", pode compartilhar seu site com pessoas específicas e adicionar grupos. Digite o nome ou o endereço de e-mail da pessoa que você quer adicionar e clique no menu suspenso e Leitor de itens publicados e Enviar.
    • Se você quiser enviar uma notificação por e-mail para a pessoa ou grupo, marque a opção "Notificar pessoas".

Saiba mais na Central de Ajuda do Google Sites

 

Saiba como 

 

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